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　　本周（7月14日至18日），A股三大指数链接上扬。上证指数全周上升0.69%，收于3534.48点；深证成指全周涨2.04%，创业板指涨3.17%。

　　热门题材上，本周阛阓热门快速轮动，光模块（CPO）、窜改药、稀土、仿制药、减肥药等主题推崇亮眼。

　　本周机构调研保管较高热度，Wind统计数据显现，设施7月18日20时，共有160家上市公司泄露机构调研纪要。其中约有七成机构调研公司本周终了正收益，新易盛涨幅超39%，中放胆德涨超30%，恒帅股份、中电港、鹏鼎控股、中际旭创等6家公司涨超20%。

　　光模块板块本周成为领涨主题，或与板块内多家上市公司事迹预报亮眼相关。

　　光模块重心公司新易盛四肢本周股价涨势最高的机构调研个股，也最受机构接待，周内共有139家机构调研该公司。近日，新易盛发布2025年上半年龄迹预报，受益于东说念主工智能相关算力投资执续增长，瞻望公司终了归母净利润为37亿元—42亿元，比上年同期增长327.68%—385.47%。

　　在最新的调研活动中，新易盛暗意，公司在产能侧已作念充分准备，将凭证客户需乞降订单执续扩产，泰国工场一期于2023年上半年建成投产，二期于2024年末建成并于2025年头投产，当今仍在执续履行产能。

　　另一家光模块公司中际旭创在本周剿袭130家机构调研，凭证公司近期泄露的事迹预报，2025年上半年，中际旭创瞻望终了归母净利润36亿元—44亿元，同比增长52.64%—86.57%。该公司暗意，收获于末端客户对算力基础方法的执续竖立、本钱开支强劲增长，800G等高端光模块销售大幅加多。

　　在调研进程中，中际旭创对机构投资者暗意，基于大客户对AI数据中心的进入力度和对光模块的需求，瞻望本年下半年800G需求进一步增长，1.6T需求也将逐步培植。本年下半年1.6T出货将更显明，有望保执逐季度增长，来岁也会有更多客户摄取1.6T决议。

　　新时达在本周管待95家机构上门调研，机构重心针对该公司东说念主形机器东说念主进展、与海尔的互助以及定增面容订价等方面展诱骗问。在东说念主形机器东说念主方面，新时达暗意，2025年公司拟推出具身智能通用设施器，并沟通在东说念主形机器东说念主限制推出整机家具。

　　此前，海尔集团文告见效完成策略入股新时达的契约转让股份交割。关于与海尔的策略协同，新时达暗意，能与海尔卡奥斯的工业互联网平台底座、IT层软件及料理决议才气深度交融，提供“云—边—端—体”全栈式数字化料理决议。同期，机器东说念主智能化迭代依赖数据与场景，海尔大家化品牌影响力、集会资源及料理风景，将助力新时达培植供应链竞争力、优化料理、加速场景化落地。

　　由于上半年龄迹预报出色，半导体公司闻泰科技（维权）本周管待84家机构调研。近期闻泰科技泄露事迹预报，2025年上半年，该公司瞻望终了归母净利润3.9亿元到5.85亿元，与上年同期比较，将加多2.5亿元到4.45亿元，同比加多178%到317%。

　　闻泰科技在调研会上指出，该公司半导体业务二季度收入、净利润双增长，三季度订单向好。公司本年加速三代半、模拟芯片新品发布。GaN家具已量产请托多个限制，SiC家具下半年将在汽车中量产出货。

　　值得一提的是，近日闻泰科技还泄露，其董事长、副总裁、董秘集体离职。对此，闻泰科技在调研中复兴暗意，跟着闻泰科技要紧钞票出售的交割进展稳步推动，公司将来业务结构和策略中心将聚焦于半导体业务限制，成为一家规划服气性更高、可预测性更强的大家化半导体龙头公司。为更好地支执半导体业务的恒久发展与策略遐想终了，公司决定引入在半导体业务限制具有深厚专科布景与丰富延迟教会的东说念主员进入董事会。

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